最后三道关隘守将都是夜离旧部，无一投降，阻慕容漠整整一年零三天。

清和五十六年十一月三日慕容漠到达清水关，守将，老将张雄，卧病在床，难以起身，令左右部下搀扶着巡视城防，安抚军心。

膝下一子应在军前说了投降的话，被他亲手处死。

十一月二十三日，清水关城破，守城整整***，守将八千，无一生还。

十二月十日，慕容漠到达天兴城，守将，平西将军之女，叶婧英。

苦守三个月零七天，冬去春来，万物复苏，与之不符的是疲惫不堪，奄奄一息的守城将士。

清和五十六年三月三日，叶婧英不忍全城将士葬送性命，开城投降。

当天夜里，叶婧英，拔剑自刎于天兴城。

清和五十六年三月二十七日，慕容漠大军到达九龙城。

守将杨正，杨开，杨孙，守城士兵三万，守城八个月零六天，城破人亡。

清和五十六年五月一日，慕容漠称帝，改国号为启，年号为永元。

慕容漠称帝后，征伐不断，数次讨伐北方匈奴无果。

永和十年，启朝呈阴盛阳衰之势，青壮年战死沙场，启朝遍地老幼妇孺，男子却如九牛一毛。

常年征战，粮食征收严重，路边常有饿死之人。

同年十月，玄祁北上，在茫茫荒漠中找到白帝方清华的军营，说服方清华放弃攻打匈奴，自立为王。

方清华封玄祁为军师。

就在慕容漠在等待方清华的捷报时，方清华带着大军，趁着夜色快速向长安走去。

永和十年，十一月，方清华称帝，拜玄祁为相国。

改国号为平，年号永安。

此时，孙笑笑穿越回去，继续做一个平凡普通的电话销售。