韩信自率中军出战，两阵对圆。

楚兵人人奋勇个个争先。

但见烟尘涨天喊声动地。

这一场恶战，杀了两个多时辰不分胜负！

项王杀得性起，大喝一声匹马陷阵，楚军随后如潮涌进。

汉兵渐渐不能抵敌，韩信传令退军，项王引众赶来。

但听第二次炮发，又有两路伏兵截住项王。

项王杀得性起，仍旧有进无退，汉军伏兵迭起。

项王杀开一重又复一重，杀到第七、八重的时候，部众零落将弁伤亡，项王也自觉力疲，只好收兵退回营中，计点人马已折一半。

韩信得胜而回，分拨将士四面安营，将楚军围了数重。

为了瓦解军心，韩信派人用牛皮制成风筝，上敷竹笛放到夜空中，风吹笛子发出凄凉的声音，张良又令随军楚人唱起楚歌。

楚军听到乡音想起故乡，斗志都涣散了。

其歌曰： 九月深秋兮，四野飞霜； 天高水涸兮，寒雁悲怆。

最苦戌边兮，日夜傍徨； 披坚执锐兮，骨立沙岗！

离家十年兮，父母生别； 妻子何堪兮，独宿孤房。

虽有腴田兮，孰与之守？

邻家酒熟兮，孰与之尝？

白发倚门兮，望穿秋水； 稚子忆念兮，泪断肝肠。

胡马嘶风兮，尚知恋土； 人生客久兮，宁忘故乡？

一旦交兵兮，蹈刃而死； 骨肉为泥兮，衰草濠梁。

魂魄悠悠兮，不知所倚； 壮志寥寥兮，付之荒唐。

当此永夜兮，追思返省； 急早散楚兮，免死殊方。

我歌岂诞兮，天遣告汝； 汝其知命兮，勿谓渺茫！

汉王有德兮，降军不杀； 哀告归情兮，放汝翱翔。

勿守空营兮，粮道已绝； 指日擒羽兮，玉石俱伤。

项王自念兵卒寡少粮食将尽，筹思无策。

辗转床上不能成寐。

遂独自出帐，走到营前散步。

忽听得远远唱歌之声四处响应，侧耳细听字字清晰，暗自惊讶道：“此是楚歌，难道楚地都被汉人占了？

似此如何是好！？”

项王郁郁不乐回到帐中，吩咐左右取出酒肴，又叫来虞姬与自己饮酒解闷。